SK이노베이션 유상증자 뜻/호재/주가/청약/가격
2023년 6월 23일 유상증자 공시
SK이노베이션은 1조 원 이상의 유상증자를 추진 중이며, 이를 통해 미래 신성장사업 투자재원 확보와 안정적인 재무구조 구축을 목표로 하고 있다. SK이노베이션은 이를 통해 카본 투 그린(Green) 혁신 과정에서 배터리 사업 등 그린(Green) 사업에 대한 대규모 투자를 진행하고, 차세대 소형 모듈 원자로 및 수소·암모니아 등 신사업 개발 및 관련 연구·개발 역량 확보 등 그린 캠퍼스 조성에 적극 나서고 있다. 유상증자는 주주배정 후 일반공모 방식으로 진행될 예정이며, 최종 발행가액은 오는 9월 확정될 예정이다.
SK이노베이션 유상증자를 하는 이유?
자금 조달의 목적 : 시설자금, 채무상환, 타법인 증권 취득.
유상증자의 경우 자금조달의 목적성에 따라서 호재와 악재로 나뉩니다. 시설자금 투자와 타법인 증권취득, 영업양수자금 은 호재로 인식하고, 운영자금 및 채무상환자금은 악재로 인식됩니다. SK이노베이션의 경우 호재와 악재가 교묘하게 섞여 있는 상황에서 뭐라고 단정지을 수는 없으나 제가 볼 때는 호재로 인식해도 될듯합니다.
유상 증자 가격은 얼마인가요?
예정발행가 : 143,800원
신주배정기준일 : 2023년 8월 4일
발행 주식수 : 8,190,000주
회사가 주식을 추가로 발행할 때, 주식의 가격을 정하는 것을 발행가액이라고 합니다. 유상증자할 때는 1차 발행가액, 2차 발행가액, 확정발행가액으로 나누어 결정합니다.그런데 발행가액을 정할 때는 청약일 이전과 거래일 중에서 가장 낮은 가격을 찾아요. 그리고 그 가격에 40% 할인을 적용해서 발행가액을 확정합니다. 만약 할인된 가격이 주식의 액면가액보다 낮다면 액면가액을 발행가액으로 사용합니다.
현재 SK이노베이션의 예정발행가액은 143,800원으로 측정되어 있으나, 1차발행가와 2차발행가 및 확정 발행가를 통해서 가격은 조정됩니다.
1차 발행가액 산정 기준
(1) 1차 발행가액 산정 : 신주배정기준일(2023년 08월 04일)전 제3거래일(2023년 08월 01일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
예시 : 신규배정일 전 3거래일을 기준으로 1개월 + 1주일 + 기산일 주가 중 낮은 금액을 기준으로 하여 할인율 20% 적용.
가장 낮은 가격은 기산일 종가이며、이 가격에서 할인율 20%를 적용한 ４００원이 １차 발행가액이 됨.
1개월 가중 산술평가 : 1000원
1주일 가중산술평가 : 800원
기산일 종가 : 500원
２차 발행가액 산정 기준
2차 발행가액 산정 : 구주주 청약개시일(2023년 09월 11일) 전 제3거래일(2023년09월 06일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 아래의 산식에의하여 산정한 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
예시 ： 구주주 청약개시일 전 ３거애일을 기준으로 １주일 ＋ 기산일 주가 중 낮은 금액을 기준으로 하여 할인율 20% 적용.
가장 낮은 가격은 기산일 종가이며、 이 가격에서 할인율 ２０%를 적용한 ５６０원이 ２차 발행가액이 됨.
1주일 가중산술평가 : 800원
기산일 종가 : ７00원
확정 발행가액 산정 기준
확정 발행가액: 확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
예시 ： ４００원에 확정된 발행가액은 、구주주 청약일전 과거 ３～５거래일까지의 가중산술평가주가에서 ４０% 할인율을 적용한 가격과 비교하여 확정 발행가액을 산정함.
４００원 이 ４０% 할인율을 적용한 가격 보다 낮으면 ４０%할인율을 적용한 가격이 확정발행가액이 됩니다.
유상 증자를 받으려면 언제까지 주식을 보유해야 하나요?
SK이노베이션의 유상증자에 참여하기로 결정한 주주들은 주식 보유 기간을 고려해야 합니다. 주주들은 신주인수권을 받기 위해 가장 중요한 날인 신주배정기준일까지 주식을 보유하고 있어야 합니다. 이를 통해 주주들은 유상증자에 따른 새로운 주식 발행에 참여하고 기업의 추가 자금 조달 및 자본 강화에 기여할 수 있습니다.
신주 배정 기준일은 ２０２３년 ８월 ４일
유상증자 주식의 ２０%에 해당하는 １,６３８,０００주는 우리사주조합에게 우선 배정.
주식 예탁결제제도의 규정（Ｄ＋２）에 따라 신주배정일인 8월 4일에 유상증자에 참여하고자 한다면, 실제로 주식을 보유해야 하는 기한은 그보다 이전인 8월 2일 18시까지입니다. 이 기한 이후에는 주식을 매수하더라도 유상증자에 참여할 수 없으며 유상증자에 참여하기 위해 이 기한을 준수하여 주식을 매수해야 합니다.
SK이노베이션 청약은 언제 해요?
신주인수권을 보유한 주주들 중 우리 사주조합원은 유상증자 청약 기간인 2023년 9월 11일까지 청약을 할 수 있습니다. 하지만 기존의 주주들은 청약 기간이 조금 다르며, 2023년 9월 11일부터 9월 12일까지 청약을 할 수 있습니다.
SK이노베이션이 유상증자에 참여하고 싶지 않아요. 어떻게 해요?
유상증자에 참여하지 않고자 할 경우, 신주인수권증서를 상장기간 동안에 매도하는 것이 가능합니다. 신주인수권 상장기간은 2023년 8월 25일부터 8월 31일까지로 총 5영업거래일입니다. 이 기간 동안에는 주주들이 소유한 신주인수권증서를 시장에서 판매하여 신주인수권을 매도할 수 있습니다. 이를 통해 주주들은 유상증자에 참여하지 않고도 신주인수권을 활용하여 이익을 얻거나 투자를 조정할 수 있습니다.
신주인수권은 주식거래시스템(HTS) 또는 모바일거래시스템(MTS)을 통해 매매할 수 있습니다. "신주인수권" 항목을 선택하면 WR과 R이 붙어있는 항목들이 나타나는데, 여기서 R만 붙어있는 것이 신주인수권을 의미합니다. 이 신주인수권은 5일 동안 거래 가능하며, 유상증자에 참여하지 않을 경우에는 매도할 수 있습니다.
오늘 포스팅에서는 SK이노베이션의 유상증자에 대해 알아보았습니다. SK이노베이션의 유상증자 소식은 기업의 경영 확장과 미래 성장을 위한 중요한 결정으로 받아들여집니다. 투자자들은 이러한 유상증자에 따른 주식 시장의 변동과 향후 기업의 전망에 관심을 가지게 됩니다. 앞으로 SK이노베이션의 동향을 주목하며 기업의 발전과 성공을 응원하고자 합니다.
１。주식 투자를 해야하는 이유
２。주식 잘하는법, 성공하는방법, 투자자의 원칙
３。주식 시가, 종가, 저가, 고가 뜻
４。주린이, 주식 공모주 청약 일정, 증거금, 청약금 무조건 따라하기! 이론편.